客服需求
- 伴隨著公司業(yè)務的發(fā)展和ZCMall理財商城(B2C)，“微路演”(APP)等線上平臺的上線，面臨的問題也隨之而來：：
- Web、H5、App平臺的上線，讓客服渠道增多，需要整合；
- 涉及資產和信譽問題，對來訪用戶信息和已投資用戶需要設置類別，能夠對接到內部的CRM系統(tǒng)；
- 客戶量大，客服問題復雜，需要對每個客服詳細備注業(yè)務記錄，方便后期跟進。
解決之道
- Udesk多渠道+在線客服系統(tǒng)，用一個通用的平臺連接包括在線客服、手機app、微博、微信、短信、郵箱、網頁表單在內的所有渠道，讓客戶享受到隨時隨地的貼身服務；
▲多渠道的整合
- Udesk客戶中心開放API接口的對接，讓用戶的數據信息與招財貓內部CRM信息實現對接；
- Udesk客戶字段、業(yè)務記錄可以根據自己的業(yè)務需求靈活自定義字段，讓業(yè)務記錄更加靈便，信息備注更加全面。
總結
深圳市招財貓資產管理有限公司作為業(yè)內開放領先互聯網+財富管理金融服務平臺，致力于為廣大高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理服務，并提供包括信托、資管、陽光私募、PE股權等在內的全品類理財產品。全方位的理財產品和多平臺的發(fā)布，使的招財貓業(yè)務劇增，對客服和客戶的管理帶來了不小的挑戰(zhàn)。Udesk客服系統(tǒng)利用自己強大的功能，協(xié)助招財貓不斷突破困境，輕松實現客服服務和客戶管理。
